一、2011年度商用车市场综述

　　由于国家给予汽车的鼓励政策的集体退出，以及紧缩货币政策导致经济运行速度下降，再加上2009年、2010年汽车市场井喷式发展对今年市场的不同程度上的透支，使得今年的商用车市场同以往几年相比出现了较大幅度的下滑，而且出现从2005年以来的第一次绝对量下降的状况。

　　据国家公布的统计数据显示，2011年1～10月，我国商用车产销3284971辆和3400603辆，同比分别下降7.65%和5.25%。

　　从商用车各品种看，1～10月，重型货车（总质量＞14吨）共销售238307辆，同比增长15.25%。与上年相比，重型货车主要品种呈现不同幅度的增长，其中26吨及以上品种销量同比增幅最为突出。14吨＜总质量≤19吨系列销售31911辆，同比增长2.28%；19吨＜总质量≤26吨系列销售123299辆，同比增长9.47%；26吨＜总质量≤32吨系列销售79316辆，同比增长28.86%；总质量大于32吨系列销售3781辆，同比累计增长173.19%。在重型货车非完整车辆主要品种中，除总质量＞32吨系列大幅增长（420.17%）外，其余各品种均有下降。

　　1～10月，中型货车（6吨＜总质量≤14吨）共销售154667辆，同比增长2.01%。中型货车非完整车辆销售85352辆，同比增长6.56%。非完整车辆主要品种中，12吨＜总质量≤14吨12吨＜总质量≤14吨系列均呈增长趋势，8吨＜总质量≤10吨系列则下降24.36%。

　　1～10月，轻型货车（1.8吨＜总质量≤6吨）共销售1489439辆，同比下降4.9%。其中4.5吨＜总质量≤6吨系列同比下降20.68%。微型货车销售396726辆，同比下降7.45%。

　　1～10月，我国客车销售326598辆，同比增长13.03%。客车非完整车辆销售69851辆，同比下降0.09%，与上年基本持平。

　　二、车用柴油机市场出现下滑

　　1～10月，我国累计生产车用发动机13621078台，同比累加增长0.13%；累计销售车用发动机13884311台，同比增长0.37%。

　　受商用车市场下滑影响，车用柴油机市场出现滑坡。2011年1～10月，纳入统计的23家柴油机企业分别共生产柴油机2947760台，同比累计下降7.38%；共计销售3130232台，同比累计下降4.93%。其中商品量达到2429719台，占总销售量的77.62%；自配量700513台，占总销售量的22.38%。

　　1～10月，车用柴油机产量功率累计达33866.66万千瓦，同比累计下降9.54%。2011年1～10月，商用车的柴油化率为81.86&，比2010年的81.22略有提高。气体等其他燃料汽车虽然增长较快，但所占比重仍然很低。

　　图4显示，2011年1～9月，六缸柴油机与去年同期相比产量下降较多，以6、7月份最为明显。（注：图4四六缸数据基于东风康明斯、上柴、潍柴、扬柴、福田环保动力、玉柴股份、中国重汽、一汽锡柴、昆明云内、道依茨一汽大柴、东风朝柴等企业数据统计。）

　　三、柴油机出口大幅增长

　　统计数字显示，2011年1～9月，我国车用柴油机（功率≥180HP）共进口6183台，同比下降26.05%；累计金额139832544美元，同比增长1.76美元，平均每台金额22615.65美元。同等功率段的柴油机共出口16770台，同比增长134.87%；累计金额164782978美元，同比增长222.74%，平均每台金额9826.06美元。

　　其他车辆用柴油机共进口5358台，同比下降72.16%；累计金额22938604美元，同比下降51.57%，平均每台金额4281.19美元。同等功率段的柴油机共出口67486台，同比增长166.67%；累计金额215625760美元，同比增长200.15%，平均每台金额3195.12美元。

　　从数据看，2011年以上两种功率段的柴油机出口增速加快，虽然与去年每台金额有了很大的提升，但单价进一步拉大。出口每台功率≥180HP的车用柴油机单价比进口同等功率段的柴油机平均每台低12789.59美元。其他车辆用柴油机每台出口价格比进口同等功率段的柴油机平均金额每台低1086.07美元。这表明我国小功率段位柴油机进出口价值差距较小，但高档柴油机的技术与世界先进水平相比还有发展空间。

　　四、主要柴油机企业盘点

　　1～10月，车用柴油机产销量前十名企业分别为：玉柴、一汽集团、全柴、潍柴、东风汽车、云内动力、江铃控股、东风朝柴、华源莱动和扬柴，产量分别为479732台、369010台、314535台、307864台、193901台、181075台、164419台、155766台、140855台、114528台，分别占柴油机累计总产量份额为16.27%、12.52%、10.67%、10.44%、6.58%、6.14%、5.58%、5.28%、4.78%、3.89%。上述十家企业共生产242.17万台，占柴油机累计生产总量的82.15%。销量分别为614898台、389622台、312925台、304817台、195842台、188436台、164558台、161658台、145895台、117892台，分别占柴油机累计总销量份额为19.64%、12.45%、10.00%、9.74%、6.26%、6.02%、5.26%、5.16%、4.66%、3.77%。上述十家企业共销售柴油机259.65万台，占柴油机累计销售总量的82.95%。

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　　1～10月，柴油机生产前十家企业柴油机累计产量较上年同期处于增长趋势的企业有五家，潍柴动力扬柴继续保持十大企业之一。累计增幅企业情况：潍柴动力扬柴累计增幅最大为19.76%；其次是江铃控股，累计增幅为10.41%，增幅下滑；山东华源莱动累计增幅大幅接近10个百分点，为1.97%；其他两家企业增幅分别为云内动力4.30%和东风汽车1.15%，这两家企业的增幅略有下滑。处于下降趋势的五家企业降幅情况：中国一汽降幅为18.82%，较上月降幅继续下滑；东风朝柴为18.53%，较上月降幅稍有回升；潍柴降幅为14.86%，较上月降幅继续扩大；全柴降幅为14.80%，较上月降幅下滑0.5个百分点；玉柴降幅为11.21%，较上月降幅略有回升。

　　1～10月，柴油机销售前十家企业柴油机累计销量较上年同期累计增长的企业仍然为四家，下降的企业为六家。累计增长的企业情况：潍柴动力扬柴累计增幅最大，为22.01%；江铃控股累计增幅为10.67%；山东华源莱动累计增幅大幅下滑，为5.79%，增幅大幅度下滑；东风汽车累计增幅为2.41%。处于下降趋势的企业情况：降幅依旧超过10%的四家企业分别为潍柴下降16.36%；全柴下降15.40%；东风朝柴下降14.93%；中国一汽下降13.72%。其他两家企业降幅分别为:云内动力降4.63%、玉柴降2.52%，降幅进一步扩大。

　　玉柴  1～10月，玉柴累计生产车用柴油机479732台，同比下降11.21%；销售柴油机614898台，同比下降2.52%。

　　玉柴多款车用、船用、农业机械用柴油发动机，如YC6K、YC6MK、YC6L系列载货车动力、YC4A农业机械动力、YC4D气体动力、YC6T船舶动力等，大都达到国4排放标准。其国4中重型发动机采用SCR技术，百公里可省油2～5L左右，节约费用效果明显；轻型发动机选择EGR+DOC_POC技术路线，百公里可省油0.5～1L左右。

　　此外，玉柴首家研发出空气混合动力发动机和低碳节能两级增压发动力。玉柴从2004年起就开始对混合动力系统进行调研并确定技术方案，经过多年发展技术逐渐成熟，现在已与多家整车厂确定了配套关系。据介绍，玉柴混合动力采用单轴并联式混合方案，模块化设计，便于整车集成配套，具备八大混合动力功能，如纯电运行、纯发动机运行、混合驱动、制动回馈等。此外，玉柴混合动力可靠性高燃料经济性好，节油率达到25%～30%。

　　玉柴机器在传统客车有60%以上的市场占有率，混合动力技术是潍柴在未来巩固和进一步扩大市场的战略需要，凭借其强大的技术优势，已成为中国行业标杆和方向。

　　潍柴动力  1～10月，潍柴累计生产车用柴油机307864台，同比下降14.86%；累计销售柴油机304817台，同比下降16.36%。2011年，在中国企业500强的评选中，潍柴控股集团有限公司以911亿元的营业收入，位居中国企业500强第93位，较2010年上升24位，在中国制造业500强中位居第35位，较2010年上升14位。潍柴控股集团有限公司董事长谭旭光在庆祝该公司成立65周年大会上披露：未来5年，潍柴要力争实现“销售收入突破1500亿元，进军世界500强”的宏伟愿景，成为以整机为导向，以动力总成为核心的国际化企业集团和独具特色的全球装备制造业重要一极。

　　据介绍，从1998年到2010年，潍柴集团的销售收入由7.7亿元提高到911亿元，增长117倍；国有资产总额由3.9亿元提高到32.5亿元，增长8倍；实现利税由3600万元提高到129亿元，增长357倍；累计为船舶、重型卡车、工程机械、客车等配套发动机262万台。

　　中国重汽  受今年各地经济结构的调整影响，各地发展及需求不同步开始显现。而重汽是典型的偏科生，产品结构不平衡，在重汽的重卡产品中，自卸车约占70%。因此受今年经济环境的调整，各地发展不均衡，重卡市场的产品需求也呈现地域性特征，重汽这样严重偏科，销量影响亦很明显。1～10月，中国重汽整车产销分别为132686辆和139903辆，同比分别下降22.54%和21.08%。由于中国重汽柴油机大部分在体系内配套，因此受整车销售影响较大。1～10月，中国重汽车用柴油机累计生产100166台，同比下降33.09%；累计销售1063333台，同比下降27.73%，产销下降幅度均较大。从图5可以看出，中国重汽发动机与整车产销曲线极其吻合。2月份中国重汽整车、柴油机产销下降；3月份有所回升；4～7月产销量直线下降，7月份达到最低水平。此后几月，产销略有回升迹象。

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　　道依茨一汽大柴  道依茨一汽大柴是由中国一汽同德国道依茨按照50：50的股比共同出资成立的中德合资企业。为满足汽车排放法规要求，及时为广大用户提供优质、高效、节能的环保产品，股东双方进一步升级道依茨一汽大柴的产品，引入CA4DD、CA4DH1、CA6DH1、TCD2013和TCD2012 等产品及技术，新产品排量2.5～7.2升，功率覆盖90～340马力。

　　道依茨一汽大柴成立三年多来，在产品、设备、质量和技术、管理等方面不断升级，进一步提升了核心竞争力。2010年，公司产销量双双突破11万台，创造了历史最好成绩，呈现出强劲的发展态势。

　　2011年4月，道依茨一汽大柴20万台新生产基地奠基。新生产基地总投资12.5亿元，规划占地面积5万平方米，建筑面积5.4万平方米，新增生产设备458台（套），新建缸体、缸盖、装配调试等6条生产线，2012年底建成投产，实现年产10万台3升柴油机和10万台4～7升柴油机新产品。届时，道依茨一汽大柴将具备30万台年生产能力。

　　日前，印度汽车研究协会对道依茨一汽（大连）柴油机有限公司6缸1013、2012两款道依茨发动机进行检测，印度汽车研究协会认定道依茨一汽大柴两款柴油机完全符合印度T3阶段排放要求，标志着道依茨一汽大柴产品获得了进入印度市场的准入证。

　　一汽锡柴  一汽锡柴是国内历史最悠久的柴油机企业，主要产品包括七大系列柴油机，具有年产60万台柴油机的能力，是国内最大的柴油机研发、生产基地之一。柴油机排量覆盖2到13升，功率覆盖46到500马力，排放满足国Ⅳ、国5标准。

　　五年前，锡柴在行业中率先进行了国Ⅳ产品的研发，目前，锡柴的国Ⅳ产品已具备W、X、F、L、M、N等六大系列，功率覆盖78～500马力，在国内品种最齐全，功率覆盖最广。锡柴国Ⅳ发动机凭借实力，已为黄海客车、江阴常隆客车、苏州金龙客车、宇通客车等多家客车企业配套。

　　由一汽集团公司技术中心与锡柴研发部联合设计开发的国内最大的420马力的LNG发动机，日前成功成为2011版解放J6P车的主配动力。同时，在420马力基础上重新标定开发出的LNG发动机CA6SN1-39E4N2也取得了突破性的进展，首批20辆匹配锡柴LNG天然气发动机CA6SN1-39E4N2的解放J6P车将在山东高密地区亮相。标志着一汽锡柴LNG天然气发动机在重型卡车领域配套的重大突破并已形成高端动力产品体系。

　　锡柴液化天然气（LNG）发动机CA6SN1-42E4N2的成功开发，填补了我国400马力以上大功率LNG天然气发动机行业应用的空白。经过前期投放在黑龙江达连河煤矿、内蒙古乌海、新疆广汇地区的解放J6P车市场表现来看，锡柴LNG发动机动力强劲、低碳环保，被誉为新疆、内蒙古、山西等天然气资源丰富地区长途运输最有效的绿色配套动力。

　　即将与解放J6P车匹配的锡柴LNG天然气发动机CA6SN1-39E4N2，是在奥威CA6DN1发动机的基础上成功设计开发的，实现了多项技术的再创新。其中，CA6SN1-39E4N2机采用了国际上最成熟的美国EControl燃气控制系统，且LNG储存罐重量更轻，比采用CNG发动机的车辆续驶里程更长，其天然气发动机EOL生产管理系统和故障诊断仪，满足了天然气发动机批产和售后服务的市场需要。尤其在用户最关心的气耗量指标上，由于天然气流量控制采用电子压力调节器（EPR）技术和国际先进的空燃比闭环控制策略，外特性最低气耗≤190g/kWh，百公里节省燃料成本30%以上。

　　东风朝柴  今年1～10月，朝柴累计销售柴油机超过16.2万台，预计全年产销量将突破20万台。朝柴产品形成了102系列、3L系列、D系列、4A系列、燃气系列五个产品平台，功率范围覆盖40～180kW，该公司一直致力于打造中国轻型商用柴油机第一品牌，经过多年的培育，朝柴在纯轻卡、中巴车市场已经成为首选品牌。其中在载重为2吨到3.5吨的纯轻卡市场，朝柴市场占有率为30%。

　　朝柴全系列达到国三排放水平，其中100～120kW的4102发动机已率先形成国Ⅳ排放水平的批产能力。3月中旬，东风朝柴490国Ⅳ柴油机在一次性点火成功，标志着朝柴4A系列柴油机冲刺国Ⅳ的脚步迈上了具有实质意义的新台阶。

　　朝柴中长期市场商品战略显示 未来朝柴要确保在中高端轻型商用车市场的领先地位、引领经济型轻型商用车高品质化趋势、向中重型商用车市场发展、形成在工程自卸车和工程机械市场挑战地位。

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　　上柴  1～10月，上柴累计生产柴油机28877台，同比增长21.16%。上柴公司在重型卡车领域的动力配套一直受到现有产品发动机排量不足的制约，未能进入主流的产品市场。进入上汽集团以后，上柴确立了优先发展卡车动力的产品开发思路，与奥地利AVL设计咨询公司和国内知名重卡企业联合开发E系列发动机，前瞻性的切入未来3～5年的卡车主流动力配置空间。上柴公司与AVL公司联合开发的新一代重卡发动机SC10E发动机样机完成性能开发、DL3耐久考核，目前已开始高温高原标定工作。E系列产品开发参考了欧洲现有的主流动力产品，并结合中国市场的使用环境进行了优化，符合近阶段中国卡车市场大功率、重载和高速化发展方向。通过高强度的本体设计和应用最新的燃烧配置，产品在可靠性、经济性等方面具有显着优势。

　　康明斯  随着几年前福田康明斯的成立，目前，康明斯在中国有4大合资动力企业，分别是东风康明斯、西安康明斯、福田康明斯和重庆康明斯。这几大合资企业占据了中国卡车市场一定的份额，它们有截然不同的产品区限。10月20日，广西柳工机械股份有限公司与美国康明斯公司联合宣布，将在中国南方建立合资公司，共同生产中马力发动机。新建的发动机合资公司将落户柳州，预计2013年投产，初期规划产能可达5万台，并将根据市场需求在未来进一步提升扩大产能。

　　东风康明斯得益于产品系列的进一步完善、东风集团外客户的开发，1～10月产量超过17.5万台。自2010年开始，国际商用车市场开始回暖并呈现持续上扬的趋势。福田康明斯紧抓这一机遇，依靠ISF3.8和ISF2.8两款发动机积极开拓国际市常目前，福田康明斯已与众多海外整车厂进行合作，并签订批量供货订单。据统计，2010年福田康明斯累计交付俄罗斯GAZ公司4182台ISF发动机，截至今年4月15日，累计交付达到10000台，居中国高端轻型柴油发动机出口之冠。

　　五、2012年车用柴油机市场预测

　　2011年商用车市场出现下滑，但从态势看后期逐步减小跌幅，为2012年总体好转奠定了基础。国家信息中心信息资源部主任徐长明指出：在未来十年左右，商用车增长率还会保持在年均9%左右的速度，重型卡车的速度比这个要略高。因此，可以预测2012年车用柴油机将会呈现稳步增长态势。

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