时近年中,国内各家车企的销售业绩单渐渐浮出水面,车企重点布局的中级车(简称B级车)市场开始出现激烈动荡,原有的竞争平衡已被彻底打破。
日系两大“常青树”——本田雅阁和丰田凯美瑞,不再轮流掌控头把交椅,恰恰是日产天籁出其不意跨越了这道“天堑”。过去市场表现并不十分抢眼的德系车开始“变脸”或加长,换一张新面孔迎合中国消费者;以通用为代表的美系车的生命力,在中国市场焕发出惊人魅力;韩系车和法系车的虎视眈眈,让市场竞争日趋炽热。或许是日本地震改变了中国B级车格局,或许是中国汽车市场的成长与发展正在进行一场新的裂变。本刊从本期开始推出中级车市场系列报道,推演B级车市场新格局,梳理和展现车企的市场策略和商战案例。
原本被日系品牌牢牢把控的中高级车(简称B级车)市场,正在被渗透和分割。
最新的统计数据显示,5月天籁以12036辆保持了B级车市场的销售冠军,紧随其后的是君越和帕萨特,后两者以超7000辆的月销量,逾越了B级车的“常青树”——雅阁和凯美瑞。
B级车市场裂变格局已经形成。进入今年,北京现代第八代索纳塔、长安福特新蒙迪欧等车型投放市场。这些车型与B级车“三强”广本雅阁、广汽丰田凯美瑞、东风日产天籁的竞争已经展开。新进入者积聚,而市场容量有限。
新华信AMS营销策略部统计显示,今年以来,中国汽车市场B级车销售增长率与狭义乘用车 (轿车、SUV、MPV)总体差距为11.8%,相比于2009年16.9%的差距有了较大幅度的缩短。新华信分析,B级车销售已经进入平稳增长期,短期内不会出现快速增长态势。
市场格局演变
2009年以来,受国家鼓励1.6L排量以下车型销售的政策影响,B级车销量增长率开始明显低于狭义乘用车总体的增长率。而在此前的四年中,B级车销量增长率基本上与狭义乘用车一致。除老牌企业保持优势外,新竞争者也表现强劲。
近日,北京现代高调宣布,第八代索纳塔5月销量为6317辆。同时,北京现代表示,将进一步提升第八代索纳塔产能,月产能将提升至1万辆。北京现代销售本部相关负责人表示,B级车是短期内企业的全新利润增长点。
与北京现代相同,君越、雅阁、凯美瑞都是各家主流车企市场份额与利润的重要来源。
数据显示,B级车在不同细分市场正发生变化,以奥迪A4L( )、宝马3系为代表的高端品牌B级车增长最快,近5年销售复合增长率达到33.1%,但市场份额不到10%。新华信营销策略部高级研究经理王智表示,这部分车型市场增长空间较大。
在低端B级车方面,主要以自主品牌为代表,比如奔腾B70等车型,该细分市场占B级车整体市场份额的37.2%。由于品牌等方面处于劣势,近5年销售复合增长率仅为10%。此外,在B级车市场份额最大的中端细分市场,是以雅阁、凯美瑞、天籁等车型为代表的。该细分市场占B级车整体市场份额的57%。王智认为,份额虽较大,但近5年销量的复合增长率仅为13.3%,远低于高端B级车的增长速度。目前企业销售网络正在快速下沉,因此中低端B级车的市场前景将非常严峻。
欧美车型在B级车市场表现日渐突出,对传统日系三强的市场份额吞噬较大。相关人士称,之前日系车型市场已完全释放,加之地震等影响,日系车在中国市场的份额将进一步下降。某自主品牌企业相关负责人也表示,在该领域,未来中国市场不会全部是日系车型的天下,欧美车型将取得较大成功。
竞争加剧
“B级车市场很艰难,没有看起来那么光鲜。”全国乘用车联席会相关人士表示。
中国汽车市场中,B级车成为关键词之一。合资企业中高端车型均已快速导入中国市场。大众汽车中国执行副总裁苏伟铭曾告诉记者,在B级车市场,以前一直是日本车型表现强势,但随着市场变化,B级车逐渐高端化,大众集团的市场份额能够达到25%。
目前,欧美品牌以中高端B级车为主,大众集团在这一领域有全新帕萨特等,再加上斯柯达昊锐、奥迪A4L等,通用旗下的君越等在B级车市场一直保持月销量过万的水平。
信达证券汽车行业首席分析师邢海芝表示,这些车型在中国B级车市场的竞争力将增强。这种情况下,日韩企业和自主品牌的压力与日俱增。今年对B级车而言,竞争更加激烈,用车成本等上升及公交提倡等因素,使消费倾向逐步回归中高端。对未来走势,资金充裕型的企业积累技术和储蓄新品是关键,而资金紧张型的企业可能需要加快资金周转,通过走量摊低成本。降价,并不是一条可持续发展的道路。
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