一、行业综述
据中国汽车工业协会统计,2009年中国汽车的柴油化比重只有20.33%,但商用车采用柴油机的比例却高达81.29%(对应乘用车为0.78%)。2010年中国汽车的柴油化比重为24.2%,商用车采用柴油机比例为82.1%,乘用车为0.82%。可以看出商用车这一比例在逐步提高(。由此可知,中国车用柴油机市场基本上由商用车市场决定。
在我国车用柴油机产业格局中,重型机受到的关注度一直高于小型机。这是因为重型机的技术含量高、发展快、竞争激烈;而小型柴油车的品种多、价格低,配套的柴油机技术含量相应较低。随着我国商用车市场竞争的日趋激烈,商用车行业对于配套动力的认识进入一个新的阶段。整车企业愈来愈看到没有核心的动力就不会有整车产品核心的竞争能力,而通过对体系内发动机厂的控制、管理与对外配套,可以很好的影响竞争对手乃至整个行业的走向。基于这种看法,整车厂普遍对技术含量较高的重型柴油机、高端轻型柴油机有着非常严密的开发规划与控制手段。
按照中国汽车工业协会的统计口径 ,国内车用柴油机厂家大致可以划分为两大派系,一是依托汽车母公司的发动机厂家,如 一汽集团的无锡柴油机厂、大连柴油机厂、中国重汽集团的重汽济南动力有限公司、重汽杭州发动机有限公司等等。它们的产销量是按母公司统一口径进行统计上报。二是独立的发动机厂家如广西玉柴机器集团有限公司、潍柴控股集团有限公司、安徽全柴集团有限公司、昆明云内动力股份有限公司等等。
整车体系部分柴油机跨体系配套车型情况
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所属整车体系 |
柴油机企业 |
机型 |
配套整车 |
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东风体系 |
朝柴 |
朝柴 CY4102、
4110 等传统机型 |
春洲客车、东风轻卡、福田轻卡、东风轻卡、江淮轻卡、四川银河轻卡、一汽红塔云南轻卡、福建新龙马 |
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朝柴CYQD32T、
NGD3.0 |
东风轻卡、广汽客车、福田SUV、郑州日产 | ||
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东风康明斯 |
ISDe、ISLe、B、C、
L系列 |
东风、东风柳汽、东风新疆各型商用车,福田、五洲龙客车、亚星客车、 厦门金龙、 苏州金龙、中通、宇通、福建新龙马、丹东黄海、申龙等 | |
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陕汽体系 |
西安康明斯 |
ISM11 |
陕汽、福田欧曼、安凯客车、华菱、金龙 |
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解放体系 |
锡柴 |
4DW、4DX、4DL、
4DF等 |
北汽客车、恒通客车、北汽客车、江淮轻卡、舒驰客车、成都王牌、东风南充、福建新龙马、丹东黄海 |
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6DF、6DL、6DN、
6DM |
五洲龙客车、舒驰客车、欧曼、陕汽集团、安徽江淮、精功镇江、福建新龙马 | ||
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大柴 |
4DC、6DE、6DF、
BF6M1013、 |
北汽客车、 广汽客车、精功镇江、黄海客车、福建新龙马、牡丹客车 | |
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上依红体系 |
上柴 |
SC8DK、SC9DK |
五洲龙客车、中国重汽、陕西重汽、北汽福田、丹东黄海、上海申龙 |
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上海日野 |
P11C、J08E |
五洲龙客车、亚星客车、苏州金龙客车、厦门金龙、中国重汽、陕西重汽 | |
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江铃 |
江铃 |
JX493ZLQ3 |
广汽客车、江淮 |
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南汽 |
南汽 |
sofim系列 |
长安客车、五洲龙客车、厦门金龙、牡丹客车 |
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中国重汽 |
杭发、济南动力 |
WD615、WD12 |
江淮、东风、柳汽、华菱 |
由于重机的附加值要比轻机高得多,再加上近年因重卡市场的火爆带来重机需求的快速增长,故国内骨干柴油机企业都把战略重点放在了重型机上。
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机型种类 |
主要匹配车型 |
市场潜力和市场业绩 |
市场地位 |
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7升柴油机 |
准重型卡车 |
市场萎缩将会使其业绩不断下滑 |
市场主流地位逐步波动摇 |
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8升柴油机 |
准重型卡车和重型卡车 |
以前是拉动市场销售的主要动力,但增长速度已经下降 |
目前处于主流地位,但增长速度在下降 |
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9升柴油机 |
重型自卸车、重型载货车和重型牵引车 |
是目前柴油机市场上最热销的柴油机品种,产品盈利能力也最好,而且将在未来的3-5年左右达到销售高峰期 |
增长非常快速,正逐步成为市场主流 |
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11升柴油机 |
重型牵引车和重型自卸车 |
目前市场上增长最快的车机型,是未来重型车的主要匹配动力和黄金排量机型,有可能成为未来5年以后市场竞争最经列的产品 |
或将成为未来5年以后的市场主力 |
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12升及以上柴油机 |
重型牵引车和重型自卸车 |
销售数量有限,仅仅匹配一些特殊车型,但机型利润比较高 |
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主要企业产品型号
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企业 |
型号 |
排量 |
缸径×行程(mm) |
功率范围(PS) |
最大扭矩范围(N.m) |
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东风康明斯 |
4B |
3.9 |
102×120 |
125-140 |
410-502 |
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6B |
5.9 |
102×120 |
160-235 |
550-800 | |
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6C |
8.3 |
114×135 |
220-325 |
780-1125 | |
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L |
8.9 |
114×145 |
280-374 |
1150-1400 | |
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ISD-4D |
4.5 |
107×124 |
140-180 |
450-650 | |
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ISD-6D |
6.7 |
107×124 |
185-270 |
700-970 | |
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ISL |
8.9 |
114×145 |
290-374 |
1050-1550 | |
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广西玉柴 |
YC6M |
9.8 |
120×145 |
290-390 |
1180-1650 |
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YC6L |
8.4 |
113×140 |
240-350 |
950-1400 | |
|
YC6G |
7.8 |
112×132 |
240-270 |
950-1080 | |
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YC6A |
7.26 |
108×132 |
240-280 |
900-1100 | |
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YC6J |
6.49 |
105×125 |
160-270 |
550-950 | |
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YC4G |
5.2 |
112×132 |
180-220 |
660-840 | |
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YC4E |
4.2 |
110×112 |
140-180 |
500-630 | |
|
YC4D |
4.1 |
108×112 |
120-140 |
380-450 | |
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YC4F |
2.98 |
92×100 |
90-120 |
210-345 | |
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YC4W |
1.22 |
71×76 |
75-110 |
153-225 | |
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一汽锡柴 |
CA6DN |
12.6 |
131×155 |
390-460 |
1750-2100 |
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CA6DM |
11.0 |
123×155 |
309 |
- | |
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CA6DL2 |
8.6 |
112×145 |
330-370 |
1400-1600 | |
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CA6DL1 |
7.7 |
110×135 |
260-320 |
1050-1250 | |
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CA6DF |
6.7 |
107×125 |
180-240 |
680-940 | |
|
CA6DL |
5.133 |
110×135 |
180-200 |
650-780 | |
|
CA6DF |
4.751 |
110×125 |
130-170 |
450-600 | |
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潍柴动力 |
WD12 |
11.6 |
126×155 |
336-420 |
1350-1750 |
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WD12(2100rpm) |
11.6 |
126×155 |
270-480 |
1190-1970 | |
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WD12(1900rpm) |
11.6 |
126×155 |
270-460 |
1300-2110 | |
|
WD10(2200rpm) |
9.7 |
126×130 |
240-375 |
1000-1460 | |
|
WD10(1900rpm) |
9.7 |
126×130 |
240-336 |
1200-1500 | |
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WP6 |
6.23 |
105×120 |
210-240 |
750-800 | |
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WP7 |
7.15 |
108×130 |
210-300 |
- | |
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WP5 |
4.76 |
108×130 |
160-210 |
- |
从重机产品来看,小功率重机市场占有率不断下降,主要因为重卡市场容量的扩大,产品结构快速调整,重卡越来越需要大功率的柴油机与其匹配,小功率机型逐渐不能满足重卡对动力的需求。