广州汽车集团股份有限公司整体上市在即。昨日,上海证券报获悉,广汽集团有望成为上市的主体,未来计划采取先A股后H股的方式上市。不日将递交相关材料,预计今年第三季度上市。有消息显示,其筹资额约20亿美元。但公司对此保持沉默。
昨日,一则广汽集团整体上市的消息不胫而走。该消息指出,今年第三季末至第四季,广汽集团将以“A+H”的形式上市,预计筹资额为20亿美元(约合156亿港元)。预计此次发行的A股、H股将占广汽集团总股本的25%至30%。
记者获悉,上市主体是广州汽车集团股份有限公司,而非其母公司——广州汽车工业集团股份有限公司(下称“广汽工业集团”)。为了运作整体上市一事,2005年广汽集团成立。公开资料显示,广汽工业集团持有广汽集团91.9346%的股权。
接近广汽工业集团的相关人士证实,广汽集团上市确实将近。按照计划,6月下旬,广汽集团将向中国证监会递交相关上市材料,预计8月份将发行A股;待中国相关主管部门批准后,广汽集团将向香港交易所递交相关上市材料,预计9月份在香港市场发行H股。
广汽集团的A股上市保荐人为中金公司、广发证券、中银国际;其H股上市保荐人为摩根士丹利、摩根大通和雷曼。
在今年北京车展时,就记者“今年以来市况不好,广汽集团整体上市计划是否改变”的提问,广汽集团总经理曾庆洪明确指出,“首先,无论股市怎么变动,汽车股的变动并不大,而且汽车股仍然是很好的股票;其次,广汽集团上市的准备工作并没有改变,仍想在今年上市。”
近年来,广汽集团经营业绩较佳。2007年,广汽集团产值、销售收入双双超过千亿元,利税双超百亿元。2008年,广汽集团将保持快速发展。据了解,广汽集团希望销售收入约达到1180亿元,增长10%以上;汽车产量增长18%,达60万辆。
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