2010年,我国公交客车每月销量都在2009年同期之上,上半年各月增幅都超过30%,且逐月回落,下半年增幅均在15~25%之间振荡,总体走向是前高后低。
11~12米公交客车增幅最大
2010年,11~12米大型公交客车增幅达到31.2%,增长数量为3577辆,是2010年度公交车增长数量最多的车型,占公交车市场总体增长数量的近41%。该车型是大中城市主干线上最主要的运载工具,说明大中城市干线公交客车需求是2010年度公交市场需求中最旺盛的细分市场。
11~12米大型公交客车大幅增长的原因如下:
国家经济好转,大中城市经济发展速度加快,为11~12米公交客车的增长提供了利好环境。
11~12米公交客车在大中城市干线线路运营中,空载率较低,是耗油量与实际载客率比值最合理、性价比最好的典范车型。把经济效益和社会效益作为考核公交公司最重要指标的各地政府部门,最乐意投资11~12米公交客车,将其投放到大中城市主干线路。
作为城市形象工程之一的大型BRT客车,性价比和承载率不如当初人们想象的那样好。作为越来越重视民生工程和实际效果的政府部门,发现大型BRT工程的投资代价和回报不成正比,也不能从根本上解决城市交通拥挤问题。因此,投资大型BRT的热情逐渐降温(2010年特大型公交客车下降幅度达17.5%就是例证),逐步被11~12米公交客车替代。
轻轨、地铁等大城市依赖的交通工具虽然很便捷,但数量有限、投资巨大、票价高,从一定程度上促进了11~12米公交客车发展。
公路客车需求强劲
2010年,客车市场的另一特点是,城市公交客车的需求明显低于公路客车,城市公交客车占公交客车市场的比例呈下降态势。
2010年,在座位客车、卧铺客车、城市公交客车市场增幅中,座位客车增幅最大,公路客车增幅达到36.0%,最小的是城市公交客车增幅,只有16.3%。说明城市公交客车市场需求明显低于公路客车市场需求。近3年来,城市公交客车占公交客车市场的份额逐年递减,到2010年只有29.4%,进一步说明城市公交客车在公交客车市场中的地位正在逐步减弱。出现这种现象的原因是:
2009年爆发的金融危机重创了座位客车、卧铺客车、城市公交客车市场。相比较而言,对座位客车市场的冲击最为严重,对卧铺客车市场的冲击次之,对城市公交客车市场的冲击最轻微,这为2010年各细分市场的增长埋下了伏笔。也就是说,公路客车2010年涨幅有可能较大,城市公交客车涨幅有可能最小。
卧铺客车市场是个逐步退出主流客车市场的细分市场,但由于中国区域辽阔,卧铺客车依然在一定范围内存在。近几年的市场发展证明,卧铺车的增长和下降都没有太大起伏。
座位客车市场历来是公交客车最主要的构成部分,也是公交客车市场的最大主体。公交客车市场是政策市场,受国家经济政策的影响最大。2010年,是国家经济从2009年金融危机转变到恢复增长的利好时期,对公交客车市场产生了很大影响。
大量城市公共交通建设资金投向轨道交通和新能源客车,对常规公交客车的投入产生影响,也就是说挤压了购买常规公交客车的资金,必然导致城市公交客车市场需求相对缩小。
“二龙一通”成公交车市场新盟主
2010年,宇通客车公交客车销量最多,成为公交客车市场老大。苏州金龙销量第二,是公交客车市场老二,大金龙位于第四。“二龙一通”的公交客车市场份额超过行业三成,一跃成为公交客车市场霸主。
2010年,“二龙一通”的公交客车市场份额增长了6.62%,作为传统主流公交客车企业的丹东黄海客车、上海申沃客车、东风扬子江客车、恒通客车等企业的市场份额却降低了0.6%。可以说,“二龙一通”公交客车市场的迅速扩张,挤压了传统公交客车生产企业的市场份额。产生这种变化的原因是:
2010年5月上海世博会的召开,拉动了公交客车市场的增长,但这种拉动不是均衡的。上海申沃因地处上海,占尽了地利优势(2010年上半年,其公交客车市场增长接近100%)。强势企业在世博会公交客车市场也分得较大蛋糕,如宇通和苏州金龙获益匪浅,为其2010年公交客车市场的增长提供了极大支持。
“二龙一通”中,2010年公交客车增幅最大的宇通达到69%,增幅最小的大金龙只有24.6%,这种差距与企业的发展战略有关。近几年,宇通和苏州金龙一直把发展公交客车,尤其是大型公交客车作为重点发展战略,大金龙则在轻型客车领域大力开拓市场。2010年,大金龙的高速增长主要依赖于轻型客车。
东风扬子江与重庆恒通等企业公交客车增幅出现的下降,一来是由于“二龙一通”等强势企业公交客车的快速增长蚕食了他们的市场份额;二来是他们在世博会公交车市场几乎没有分享到实惠。
[NextPage]黄海客车一直是公交客车市场的老大,2009年公交客车销量降幅很大,2010年又有所增长。只不过与宇通和苏州金龙的发展势头无法抗衡,相对落后。
“二龙一通”凭借公路客车市场的品牌和网络渠道优势,尤其是大中城市长途客运和旅游公司对他们的产品非常认同,对这些城市的公交客车市场产生了巨大辐射效应。大中城市公交公司购买公交客车,尤其是购买技术含量较高的大型公交客车时,非常看重这两个品牌。
档次升级 单车售价提高
从2006年到2010年,公交客车的单车销售均价逐年稳步上升,但2009年单车平均价格突然提高2.84万元,幅度较大。主要原因是国家政策规定,从2008年7月1日起实施国Ⅲ排放标准,新排放标准导致发动机价格提高所致。但2010年与2009年同期比,公交客车单车平均销售价格又升高1.14万元,为什么会出现公交客车平均价格随销量的增加而增加的现象呢?原因是:
新能源客车销量增加,推动了公交客车平均价格上扬。2010年公交客车的销量增加幅度为16.3%,新能源客车销量比上年增加2502辆,增幅达105%。在这2500多辆客车中,混合动力客车最多,其次是纯电动客车。据市场调研,混合动力公交客车平均销售价格大约在70万元左右,纯电动公交客车平均销售价格在170万元左右,带动了公交客车的平均售价。
11~12米公交客车销量的大幅增长,拉动了公交客车平均销售价格上涨。2010年公交客车增幅为16.3%,其中11~12米公交客车增幅达31.2%,增量达到3577辆,占公交客车总增量4成多。大型11~12米公交客车的平均价格大约在40万元,远高于公交客车平均售价,因此,拉动了公交客车单价提升。
大城市公交与地铁、轻轨之间的竞争,促使公交企业提升车辆档次和舒适度吸引顾客,导致公交客车价格提高。
目前很多大城市地铁增加,轻轨延伸,但票价没有增加,引发城市公交与地铁和轻轨之间争夺客流的竞争。公交公司订购新车时,必然要求客车企业增加客车配置提高舒适性(如增加空调和暖风),使公交客车的平均售价提升。
比如上海为举办世博会专门开辟7号、8号地铁线,延伸多条地铁线路,吸引了中外游客乘坐地铁,客观上削弱了上海公交乘客量。公交公司为同地铁竞争,争相改善公交线路的公交客车形象,在很多线路上淘汰原有破旧大巴、中巴车,增加新公交客车。新购的中巴、大巴全部安装空调,有些远郊线路公交客车为提高乘坐舒适性,还安装软座替代以前的硬座。这些都提高了公交客车的购买成本,导致公交客车单车售价提高。
乘客对公交市场需求越来越高,是拉动公交客车升级的重要因素,推动公交客车单车售价提高。
2010年,我国出口公交客车平均价格为37万元,比上年同期的30.3万元增加6.7万元,也拉动了2010年公交客车单价的提升。
“十城千辆”示范工程
促进新能源客车发展
新能源客车在北京奥运会成功应用后,国家于2009年启动了新能源客车“十城千辆”示范工程,确定13个城市示范推广新能源客车,2010年增加到25个,使新能源客车的产业化步伐进一步加快。
许多省市加快了本地区新能源公交客车推广计划,使这一产业面临极好的市场机遇。很多客车企业投入大量物力、人力开发新能源汽车。据不完全统计,2010年参与新能源客车研发的客车企业达40多家。
安防产品应用范围扩大
据市场调研,2010年要求在大中型公交客车上加装安防系统的车辆比2009年提高43%,成为公交产品配置中一道亮丽的风景。
安防系统应用于公交客车,首要目的是为提高公共安全。因为公交客车具有人口多、流动大的特征,一旦公交客车上发生抢劫、盗窃、性骚扰等案件,破案取证难度大。安防应用于公交系统,可保留犯罪证据,为协助破案和安全管理提供了有效手段。2010年,大中城市公交公司在采购公交客车时,很多都要求加装公交安防系统,使公交车上违法犯罪率大大降低。同时加装安防系统还可以准确调度车辆,提高公共交通运营效率,优化公交系统管理模式,大大减少运营安全隐患。
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