7月15日,全球第三大重型卡车制造商MANSE(下称MAN)表示通过认购可转债和受让股份,持有中国重汽(香港)有限公司(HK3808,下称中国重汽)25%股本加一股的股权,成为中国重汽的战略股东。
本次交易是近年来最大的外方单笔对内收购项目,也是最大的德国公司对中国上市国有企业的投资。
MAN和中国重汽的合作始于1984年,但此次交易,MAN和中国重汽从沟通到有实质性的进展不过几个月的时间,一拍即合显然是双方认可的评价。而对于双方企业而言,这是一个双赢的选择。
“虽然遭遇金融危机,但MAN仍有很强的资金实力做这件事情。”知情人士表示。
在具体的交易机构上,根据中国重汽的公告,MAN计划以总代价52.49亿港元,认购中国重汽2012年12月31日到期的可转股债券。该批可转债可以转换5.99亿股股份,占目前公司已发行股本的27.70%。
在出售股份及转股后,中国重汽大股东——中国重汽英属维尔京群岛(投资控股公司)持股量将由目前的69.25%,下降至51%,但仍处绝对控股位置。而MAN将拥有25%加一股股份。公众持股量为24%减一股股份。这一公众持股比例,将低于根据香港上市规则规定的必须达到公司总股本25%的标准。
中国重汽连同其母公司中国重型汽车集团公司,是中国最大的重型卡车生产商。公司专营重型卡车及有关主要总成零部件的研发制造,总部及主要生产基地位于中国山东省济南市,实际控制人为山东省政府。
中国重汽的母公司中国重型汽车集团有限公司曾于1960年制造出中国首辆重型卡车,早在1984年收购过MAN旗下子公司斯太尔Steyr的卡车技术。目前,中国重汽集团是中国领先的重型卡车制造商,市场占有率约20%,2008年卡车销量超过100,000辆。
通过对中国重汽进行股权技资,MAN将在全球最大及发展最迅速的中国卡车市场稳占一席之地。
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